信泰人寿保险股份有限公司
-
客户公司介绍
信泰人寿保险股份有限公司创立于2007年5月18日，注册地浙江杭州，注册资本50亿元，可经营各类人身保险业务，并持有兼业代理业务许可证，具备股权、不动产等多个领域的投资能力。
-
项目动因
为信泰人寿搭建一个基于合同集成管理系统的信息化平台，以合同管理系统建设为契机，梳理和规范合同管理策略和方法，并通过系统功能的逐步固化，建立合同由“组织决策层>部门管理控制层>业务部门操作层”自上而下的全透明管理和监控信息网络
对当前业务流程进行优化重组，借助信息化手段提升管理执行效率，减少重复劳动，促进业务改进优化
-
项目成果
建立规范的合同、模板编号规则，以合同编号为核心数据线掌握合同全生命周期的业务数据
建立依据合同管理业务需求的查询平台，便于业务人员及时对合同数据进行查询分析
基于审批角色，灵活定制工作流体系
结合合同信息内的收付款阶段/比例/金额/周期等信息，推送至费控管理系统，实现合同数据与报销数据的无缝集成
