华润保险经纪有限公司

客户公司介绍

华润保险经纪是华润金融控股有限公司旗下七大业务单元之一，专注于保险安排、风险评估、理赔协办、培训咨询、健康管理、养老保险、理财规划等业务领域，为客户提供综合性风险解决方案和全方位保险中介服务。
项目背景

随着企业业务的迅速发展，为推进合同管理现代化转型，计划通过系统建设实现合同模板、拟制、用章及归档等环节的自动化处理，构建覆盖全生命周期的一体化管理平台;同时整合分散的业务沟通渠道，建立信息集中存储与全流程留痕机制，并强化合同签署后的持续跟踪与快速取用能力，最终形成从准备到履约的全周期闭环管控体系。
项目解决方案

1.通过业务调研及集团对接需求，重新梳理符合保险经纪的合同分类体系；
2.统一登录平台，子账户从LDAP同步，并支持跳转ldap登录合同系统；
3.统一合同生意起点，规范合同基本信息，合同拟制、变更、合同签署的业务流程；
4.台账数据自动生成，减少手工登记导致的错漏问题，避免合同重复提交、审批、备案及付款；
项目效益

1、20+模板实现线上管控，优化法务和业务部门协作，减少风险。从合同起草到合同归档全线上管控，统一管理平台，升级管理模式；
2、增加润工作待办对接，优化审批流，增加移动端审批，提升审批效率；
3、合同数据同步集团LMS ，将合同数据统一上报集团LMS，方便集团统一管控；