1、考察产品力
Demo或者POC演示是必须的过程
合同系统目前已经是非常成熟的产品，企业在选型过程中，系统Demo或者POC是必须的过程，通过演示，可以对候选产品的操作和界面风格有直观的感知，同时，功能匹配的准确性会更高。
演示基本要求：
产品演示，需要从以下几个点来提要求和进行：
端到端演示、重要功能单点演示相结合：1)提供端到端的业务流程，按业务流程演示;2)对于核心需求涉及的功能或者某些独特功能(例如合同关键信息提取)，可以单点演示。
要特别注重逆向流程：演示时，企业往往会关注正向业务流程的走通而忽略了各类逆向流程，而逆向流程才是最难出来的。因此，系统Demo不仅要演示正向业务流程，更要演示逆向业务流程，例如用印撤回、合同作废。
采用实际业务数据：采用脱敏的真实业务数据和单据，才能让用户在Demo过程中身临其境进行评估。
厂商陪同演示。B端产品有一定复杂性，需要厂商和试用人员face to face 进行试用，及时沟通需求和解答疑问。
配置能力很重要
合同管理是各业务领域通用需求，不同领域的数据分析维度、履行方式不同，导致了合同系统必须具备强大的配置能力，尤其是操作页面的字段个性化配置能力、工作流的配置能力。在考察产品环节，合同产品必须在以下的方面具备灵活的配置能力：
合同范本和模板：重点考察字段个性化配置能力。
合同起草：重点考察字段个性化配置能力。
合同用章：重点考察字段个性化配置能力。
合同归档：重点考察字段个性化配置能力。
合同变更：重点考察字段个性化配置能力。
合同审批工作流：重点考察流程配置、流程规则、审批条件、审批页面的配置能力。
标准接口能力很重要
接口能力体现了产品的成熟度，也影响了实施周期、双方实施成本，因此，必须考察产品的标准接口，标准接口越完善，产品的成熟度越高。
考察过程中，厂家必须提供标准接口清单及文档，标准接口一般占接口数量的50%以上。
生态圈很重要
合同系统的建设涉及业务执行和管理效率提升、风险防范能力提升、合规管控能力提升，这些能力的搭建和提升，离不开大量的智能化生态能力组件的支持。候选产品必须具备开箱即用、完整的智能化组件能力，用户在需要时启用即可。
对于企业资质查验(常见的生态提供商包括启信宝、企查查、天眼查)、电签能力(常见的生态提供商包括法大大、e签宝、上上签)，必须具体聚合功能，快速切换组件产品提供商，以电签举例，用户在用章时可以选择不同的电签产品，而不需要重新进行电签功能的实施。
最佳实践是加分项
最佳实践体现了产品化能力，如果合同产品在合同结构化、条款结构化、收付款结算履行等方面能够提供行业或者业务领域的最佳实践，则可以作为产品选型的加分项。
2、考察产品持续进步的能力
合同系统涵盖了合同拟制生命周期、合同履行生命周期，同时包含了众多垂直领域的能力，例如电签、资质查验、智能审查等，合同产品的生态整合能力、持续快速迭代能力，可以快速响应企业后续业务变化、降低企业升级迭代成本和风险，因此，在合同产品选型过程中，必须考察产品持续迭代进步的能力。
一般从以下几方面考察候选产品的持续进步能力：
产品框架：产品框架属于最新及最流行的技术路线，保证底层框架的可升级。
产品结构：产品结构解耦度高，调整和升级难度小。
产品迭代机制：有完善的产品迭代机制，保证产品定期迭代升级。
产品未来3年规划：产品未来3年规划与企业业务需求或发展路线有交集。
产品团队构成及规模：产品团队必须具备企业内部管理信息化的实施经验，尤其是ERP、CRM、SRM等大型核心产品的实施经验或者开发经验。
3、SaaS还是OP(本地部署On Premise)
SaaS还是OP，是合同产品选项最纠结的项目。对服务模式的纠结原因有很多，包括信息安全、掐脖子，这些其实都不是最根本的问题，都是技术手段可以保证的，因此，部署方式不是关键，符合安全标准即可。
在《跨越鸿沟》一书中，提出了技术采用生命周期 (technology adoption life cycle)的模型，将用户区分为5大类，其中主力用户是早期大众和后期大众，并给出了一个形象的判断依据，如果“ 当我看到电动车的功能和优势都得到了证明，并且公路上也有了足够的服务站时，我就会考虑购买”，那么我就是早期大众。现阶段SaaS模式的合同系统，就类似新能源汽车，产品的优势、对标的案例已经完全具备条件，因此，作者强烈建议企业选择SaaS模式的合同产品。
产品优势：
低成本获取技术进步成果：合同智能审查、OCR、电签、全电发票等技术在不断迭代，SaaS模式可以让企业低成本、快速享受这些技术进步成果。
快速响应业务需求：系统建设阶段，难以做到所有需求全部理清楚，同时，频繁的业务需求变更也要求系统快速做出相应，在传统的OP模式下，必须经历IT收集需求、供应商评估、双方商务谈判、合同签约阶段，响应效率相当低下，这些冗长的流程，在CSM(客户成功管理)模式下，完全可以省略，直接建立“用户-客户成功经理”的直通路径，用户需求直达厂家。
对标案例：当前管理类型系统头部产品Netsuite、Saleforce、Oracle Fusion、SAP hana等都已经按SaaS模式提供服务
外部环境：经历了疫情的洗礼后，企业用户已经认识到了SaaS服务的便捷性。
综合看下来，合同产品选型中关于“SaaS、OP”的选择，其实是企业对技术进步接受度的选择，如果您处于某些特定的行业，则选择OP，但是对于大部分的行业，SaaS的合同产品及服务模式，是未来的趋势。
4、需求匹配
产品评估的最重要一环是需求匹配。可以从两个指标来评估：
标准功能匹配度：系统演示效果要与业务需求进行匹配，要开匹配度。按当前合同产品的成熟度水平，标准功能匹配度一般在75%以上，低于这个比率，就需要更换产品或者调整业务需求。
需求满足度：业务需求确认后，需要产家评估需求满足度。对于核心需求，如果满足度低，则需要更换产品或者探讨备选系统方案。一般要求需求满足度100%。
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